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三安与璨圆“抱团”欲点燃LED冬天里的一把火

 LED行业正在经历的“寒冬”,似乎比眼下的天气更冷。为了御寒,相关企业使出浑身解数,三安光电(600703,收盘价12.78元)就祭出了“抱团取暖”的方法。

  三安光电近日公告称,公司全资子公司厦门市三安光电科技有限公司(以下简称厦门三安)拟使用自筹资金5.05亿元人民币(约23.52亿新台 币),认购台湾证券交易所上市公司璨圆光电以私募方式发行的不超过1.2亿股普通股。交易完成后,厦门三安将持有璨圆光电约19.90%股份,成为璨圆光 电第一大股东。

  三安光电此举被认为是LED行业欲走出寒冬的新尝试。

  行业的冬天非常冷

  11月份对于今年的节气来说,不过是刚刚进入了冬季。但对LED行业而言,这个冬天已经持续了不止一年。就在本月初,有报道称亿元级LED企业 浩博光电发生危机,这是继去年多家亿元级LED企业关门停产后被引爆的又一颗 “炸弹”,这也注定LED行业的这个冬天更加冷。

  从今年三季报来看,资产规模较大的A股光电企业,业绩也好不到哪去。根据记者的统计,今年1月~9月,接近七成的LED企业净利下滑,其中部分企业正在亏损边缘挣扎。珈伟股份、华灿光电等7家企业同时出现营收、净利双双下滑的情况。

  在净利下滑的企业中,珈伟股份净利同比下降92%,士兰微净利同比下降88%,德豪润达净利下降57%,净利下滑幅度位列前三。而更令投资者惊 讶的是,今年5月才上市的珈伟股份,在上市不久后就出现业绩变脸——上半年净利润同比降幅达94%,被称为变脸最快的上市公司。《每日经济新闻》记者翻阅 该公司三季报发现,虽然三季度实现营收7100万元,但净利润却只有6万多元,公司已站在亏损的悬崖边。

  而那些资产规模更加庞大的企业,日子同样不好过。最近有媒体报道称,2009年德豪润达开始转型进入LED行业,先后募集30亿元左右的资金, 但现在却吃着政府补贴,公司虽然在1月~9月实现净利润1.15亿元,但比上年同期下降57.41%。而公司对净利润下滑原因,居然解释为收到的补贴比去 年减少。

  华宝证券在研报中指出,一边是不断有LED企业倒闭,一边是资金大规模投入LED产业的消息不绝于耳。过度投资使得行业产能供过于求,且集中于 技术壁垒较低的中小企业。未来LED企业,包括上市公司,都将面临残酷的优胜劣汰过程。少数企业将越来越壮大,更多的企业将面临被淘汰的命运。

  高工LED研究所所长张小飞也对记者表示,目前LED行业问题比较多,行业高利润的时代早已远去。而正是因为之前LED行业存在高利润,导致大 批企业涌入。近年来,市场饱和愈发明显,而大企业可以依靠政府补贴以及获得更多订单而生存,小企业就只能依靠打价格战来维持生计,由此产生出一些性能不佳 的产品。目前市场形成恶性循环,大多数企业都在做亏本买卖。大企业虽然可以在短期内依靠政府补贴勉强度日,但是补贴并非无穷无尽,所以,行业洗牌不可避 免,未来可能只会存活少数的高质量企业,更多的企业将被淘汰。

  由此可见,LED企业要么选择突破困境,要么在洗牌中被淘汰。而在这样的关键时刻,三安光电要参股璨圆光电,让业内人士不得不行注目礼。

  三安的“牵手”有暖意

  《每日经济新闻》记者翻阅相关资料发现,此次与三安光电“联姻”的璨圆光电,于2003年在台湾证券交易所挂牌,是台湾地区生产LED外延片及 芯片的主要厂商之一;截至2012年6月30日,璨圆光电资产合计187.9亿新台币;今年前6个月营业收入23亿新台币,合并总收益2.1亿新台币。

  此前,也有大陆LED企业和台湾地区相关企业有过一些合作,如创维和晶元光电的合作等。此次三安光电参股璨圆光电则有所不同,一向精明低调的三 安光电董事长林秀成,在参股璨圆上豪掷5.05亿元,如果最终成功,将成为大陆LED企业首次参股台湾LED企业,并且作为第一大股东的三安光电,可能会 进入璨圆光电的董事会。

  无怪乎此消息一传出,就引起台湾LED行业强烈关注。当地媒体甚至报道称,“三安光电可取得璨圆光电的高亮度晶片技术以及其他专利,如果璨圆光 电再与竞争对手三安光电签署交叉授权合约,则将璨圆的领先优势变小,拉近大陆与台湾LED行业的差距”。而大陆也有媒体及部分研究报告认为,此次参股中, 三安光电可利用璨圆光电的200多项专利弥补自身的不足。

  针对台湾地区媒体的报道,璨圆光电11月14日发布公告,明确表示公司并无与三安有任何专利或者技术授权,公司再度重申,借三安入股,公司将继 续扩大在台投资,并积极招揽人才、留住人才,增加就业机会,以持续提升台湾的研发能力及LED产业的核心竞争力。近日记者致电璨圆询问相关事宜,公司相关 工作人员也明确表示,根据相关规定,璨圆不会对三安进行技术专利类的授权。

  璨圆表示不会将专利授权给三安光电,那么三安光电参股的价值何在?

  “这是一个典型的双赢结果!”LED咨询平台LEDinside主编杨昭武对记者如此表示,“虽然现在璨圆并不会将技术授权给三安光电,但是璨 圆光电是一个十分注重研发的企业,以后两者可以相互交流合力研发,三安光电也会获得更多其他新技术,而且三安的产能是相当高的,三安也可以通过合作的方式 分得璨圆的订单。而璨圆原先的业务更多在是日本和韩国,在大陆的市场份额很少,通过此次合作,相信璨圆可借此机会向大陆发展。”

  对此,璨圆总部相关工作人员也向《每日经济新闻》记者表示,“璨圆之前的业务,在大陆市场份额很少,通过此次合作,公司希望可以有机会向大陆发展。”

  兴业证券在研究报告中也明确表示,璨圆引入三安投资,首先,不是为了技术提升,市场通路、产能、成本方面受益会更为明显。璨圆强项在于LED背 光芯片,主要客户多国际大厂,而三安主要客户来自大陆,双方客户没有重合,璨圆希望借助双方战略联盟,间接分享大陆对于LED产业的支持,在大陆LED市 场中有更多斩获;其次,三安光电的产能大于璨圆,璨圆今年Q2、Q3均处于满产状态,经过此次战略联合,将提升璨圆控制产能水平,大大缓解供不应求的状 态。而璨圆的部分订单则可能交给三安代工生产。

  也有研究员告诉记者,三安此次牵手璨圆,有可能通过为璨圆代工的方式,绕开专利障碍直接进入国际市场,因为目前三安的产能已经十分庞大,而未来芜湖二期的项目可能使三安的产能规模进一步扩大,所以三安可能通过代工方式打开美国、韩日市场,迈出公司国际化发展的第一步。

  联姻的效果有期待

  一个是大陆LED行业的龙头企业,另外一个是台湾地区最早上市的、现在已是该地区第二大的LED芯片企业,两者的结合更像是豪门婚礼。这场婚礼的结果将会如何呢?

  张小飞认为,近年来,三安已经四处从台湾地区LED上游行业挖人,通过几年努力,其技术实力已经不逊于台湾企业,这次参股璨圆,也可以说是被璨 圆认可其实力的,而且,近来台湾地区第一大LED上游企业晶元光电吃下广镓光电,而广镓光电专攻的市场,正是目前三安以低价战抢攻的大陆市场。面对着来势 凶猛的晶电,三安这次参股璨圆也可能是为了对抗晶电。两者在资源互补,技术交流也会有不小的收获。

  也有业内人士认为,因为璨圆Q2和Q3的订单饱满,而三安的产能庞大,所以三安利用自己的产能来解决璨圆规模小的产能,是合作的最佳途径。当 然,也有投研人士有不同看法——三安虽然有可能为璨圆代工,但是能否绕道“出海”则很难说,因为璨圆很多专利也是被其他企业授权,这些授权未必也会授权给 代工公司。

  对此,璨圆光电公司发言人对《每日经济新闻》记者表示,有关其他公司授权的专利具体内容是机密,不方便透露,但是,三安和璨圆合作是一个比较好的优势互补,两者的业务并不冲突,璨圆主要做背光业务,所以双方的合作可以把自己的业务带向对方的客户,这对两者是有益的。

  当然,也有市场人士表达了担忧,首先,双方合作仍需获得公司股东大会、璨圆光电董事会及股东大会、大陆及台湾地区主管部门的审批;其次,璨圆的 发展也并非一帆风顺,上半年也是亏损,而Q3方才有所起色,是否能帮忙三安摆脱当前行业困境也有待时间检验。如果真达到预期效果,则将对大陆众多深陷泥潭 的LED企业有着积极的示范作用。


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